顾问欢迎中心
顾问欢迎中心
IBKR平台上的顾问可使用我们的一站式托管解决方案建立竞争优势，以更低的成本高效地管理业务和服务客户。
本页上的信息、工具和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。
入门
顾问网页端是我们面向顾问的免费且强大的客户关系管理平台。您可通过我们的一站式网页应用管理客户，查看报价，下单，查看账户余额、盈亏及关键业绩指标，为账户注资，使用报告功能等。您可通过我们网站上的“登录”按钮访问顾问网页端。
- 控制面板可供您在一个界面内快速、方便地管理账户信息。
- 管理客户和潜在客户的联系方式。
- 实施灵活的费用结构、自动化费用和账单管理以及设置客户费用模板来简化费用管理。
顾问服务模型
注册投资顾问可从三种服务模型中选择，这些模型提供的功能优化如下：
操作控制
您可通过该模型代表您的客户完成各类任务，如发起注资请求或更改信息。顾问发起操作后，客户可通过简化的流程批准、签字及确认您的操作。
优化的控制面板
控制面板上的“客户待定事项”（之前的“待定事项”）标签会显示所有需您的客户处理的事项，您作为顾问可代表客户完成这些待定事项，或发送自动生成的邮件，请客户完成这些任务。
优化的消息功能
我们重新设计了“子账户消息”标签，通过整合IBKR的消息、对其进行分类并将消息传达给顾问来避免对客户造成不必要的打扰。
我们提供三种可自定义的参与层次：
| 授权层次 | 简化 所有客户参与 | 简化+ 所有客户参与 | 全服务 单个客户参与 |
|---|---|---|---|
| 概览 |
提供简化的流程，可供客户批准注资请求、签署协议及确认顾问发起的变更或指令。 IBKR的消息将被整合、分类并传达给顾问，以避免对客户造成不必要的打扰。 顾问可配置特定的功能。 |
顾问可代表客户完成特定的行政性任务。客户可使用简化的流程来完成需其批准的任务，而无需登录网页端。客户将自动注册使用服务，并在开户时应用可用的授权。 |
客户允许顾问代表其完成额外的任务，包括某些行政性任务及将资金或资产移至新的地方。每位客户必须单独参与并选择他们想授予顾问的权利。 |
| 授权 | |||
| 核心授权 | |||
| 为股票投票及就持仓做选择 | |||
| 请求只向顾问发送电子通知、确认及账户报表 | |||
| 更新账户信息、账户设置、交易许可及税表 | |||
| 特殊项目及另类投资 | |||
| 提供或变更银行存取款指令或转账指令 | |||
| 发送第三方支付及电汇 | |||
| 客户批准方法 | 短信通知 | 短信通知 | 无需批准 |
| 自动使所有客户参加 | 是 | 是/否 | 否 |
| 参与资格 | 待合规审核的注册顾问。 | 待合规审核的注册顾问。 | 待合规审核的注册顾问。 |
| 要求 | 顾问及客户必须签署IBKR文件。 | 顾问参与后，所有符合要求的新客户将在开户过程中自动参与且不可退出该项目。原有客户必须签署协议附录方可授权。 | 顾问必须保持专业注册的身份。客户必须完整填写并提交签好字的表格。 |
- 客户账户模板将您收集到的有关潜在客户的信息加到您向其发送的开户邀请中。如您想协助客户完成开户，则可使用我们的半电子化申请代表客户完成开户申请。
账户注资
业绩和报表
业绩和报表
您可通过顾问网页端的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）、标准的报表、自主查询、税务文件、顾问报告套组等等。
iOS教学：
安卓教学：
配置市场数据
市场数据
使用顾问网页端内的设置菜单管理您的市场数据、研究和新闻订阅。我们免费或以交易所向我们收取的价格向您提供实时的市场数据并提供几十家免费或高端的市场研究和新闻供应商的服务。
用账户交易
交易者工作站（TWS）
我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台，该平台还整合了多种面向顾问的功能，力求简化交易及仓位管理，包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。
交易者工作站（TWS）
我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台，该平台还整合了多种面向顾问的功能，力求简化交易及仓位管理，包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。
TWS布局/自定义教学：
TWS顾问设置窗口教学：
IBKR API
从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。
IBKR API
从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。
其它功能
账户窗口
TWS中一个可配置的窗口，可监控账户活动的方方面面。
监控仓位
TWS的“监控”面板包含了您的自选列表和投资组合页面，您可以在这里快速查看您的实时仓位、盈亏、流动性、保证金要求等。
大宗分配
您可用我们的“委托单分配工具”转变及简化分组委托单的创建、执行及分配。在短短几分钟内用一个委托单为多个客户账户创建及部署投资策略，从而在动荡的市场中捕捉机会。或者，您也可创建分配分组来基于股数、百分比、比率将交易分配至不同的账户分组。
再平衡投资组合
使用TWS“再平衡”窗口基于您输入的目标百分比再平衡您的投资组合。
模型投资组合
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。您可创建您自己的金融产品投资组合、然后代表您的客户交易该模型，或者，您也可投资第三方经理创建的模型投资组合。
模拟交易账户
在模拟的环境下结合真实的市场使用完整的交易功能。
投资者服务市场
顾问可在投资者服务市场上向IBKR客户推广其服务，也可与第三方供应商合作，获得技术、研究、咨询和投资服务。我们的网站列出了客户可用的各种注资方式的详情。
投资组合分析器
您可通过顾问网页端访问投资组合分析器，这是一个全面的投资组合管理工具，可帮助您快速、方便地整合来自其它金融机构的客户财务信息，从而全面了解客户的投资组合状况，包括存放在外部的资产。
有关小数股、IBKR全球股票分析器（GlobalAnalyst）、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息，请访问我们的“功能聚焦”页面。
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