模型投资组合

TWS模型投资组合为顾问提供有效、省时、更有序地投资客户资产的方法。


Model Portfolio for Advisors

模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组,然后将客户资金投入模型,而不是花时间一一投资。

通过以下途径,投资组合模型将顾问管理和投资多个客户账户的任务简化了。
  • 无需要求客户开立多个盈透账户,便能为每个客户管理多个交易策略。
  • 快速、自动从多个客户账户中将投资分配到一个模型中。
  • 有更多时间用于客户服务,只需花费较少时间进行个体交易。
  • 使用与共同基金相似的投资组合模型,但不需要考虑共同基金税务问题。
  • 顾问可视需求使用杠杆将100%以上的客户资金配置到模型投资组合中。

模型投资组合可投资股票和单边仓位。

Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO)和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。


了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告