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投资组合分析器让投资分析一目了然

投资组合分析器综合显示您的财务账户、追踪每个账户的业绩和活动,并提供一系列广泛的工具以帮助您分析整个投资组合和规划未来。 无论您是投资新手还是老练交易者,投资组合分析器让您能够在单个控制面板上查看您的全部账户。

  • 支票和储蓄账户
  • 存单(CDs)
  • 信用卡
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  • 房地产(通过Zillow – Zestimate)

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面向老练投资者的高级投资分析

使用投资组合分析器以通过资产类别、板块、金融产品、地区和国家、日期和总体角度,分析您的投资组合在所选时期的综合业绩。通过不同的标准检查投资组合集中度和风险,包括最大回撤、索提诺比率(Sortino Ratio)、夏普比率(Sharpe Ratio)、卡玛比率(Calmar Ratio)、阿尔法(Alpha)、贝塔(Beta) 、正向时期、反向时期等等。深入分析特定投资组合指标如投资组合主要涨跌股、ESG、预期收入、固定收益、期权Greek因子等等。

高级投资分析
运用您值得信赖的信息,管理客户投资组合

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投资组合分析器提供经过全球投资业绩标准(GIPS®)检查的回报。我们提供经过GIPS验证的跨综合指数、跨公司、跨货币和跨国家的资金加权和时间加权回报,以支持您展示可靠的业绩。GIPS是由特许金融分析师协会(CFA Institute)制定、在全球范围内被投资管理公司广泛使用的投资业绩评估标准,能使您更方便地比较各公司的业绩并在更充分地掌握信息的情况下做出投资决策。

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投资组合分析器可免费使用,只需开立一个免费账户即可访问一系列工具,帮助您了解当前的财务状况。如您已是IBKR客户,您也可在IBKR账户访问实时数据和多种高级工具。

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作为领先的线上经纪商,盈透证券理解并重视客户对于我们保护机密数据的信任。将您账户与投资组合分析器关联时,我们采用值得信赖的行业标准安全措施,并在访问您的数据方法恪守严格的操作准则。

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凭借40余年对技术和自动化的追求,我们能以最低的成本为客户提供强大的全球交易平台,帮助他们管理投资。IBKR客户可交易全球34个国家/地区超过150个市场的股票、期权、期货、货币、债券等。

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Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO)和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。


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